（美国）北卡罗来纳州格林斯巴勒市和俄勒冈州希尔斯伯勒市 – 2014 年 2 月 24 日 – 设计和制造高性能射频（“RF”）解决方案的全球领导者 RF Micro Devices, Inc. （纳斯达克代码：RFMD（下称“RF”）和领先的 RF 解决方案供应商和技术创新企业 TriQuint 半导体有限公司（纳斯达克代码：TQNT 今天宣布，两家公司签署了一份最终合并协议，根据这份协议，两家公司将进行一笔全股份交易，并合并成为一家新公司。为反映这笔交易的性质是对等合并交易，新公司（下称“NewCo”）将有一个新名称和一支共同的领导团队。RFMD 公司和 TriQuint 公司的董事会一致批准该笔交易。
由于具有规模优势、创新的新产品和大大改善的运营模型，此次合并将会在全球三大市场 - 移动设备，网络基础设施和航天/国防市场 - 创造新的增长机遇。RFMD 公司和 TriQuint 公司将一起提供行业内最广泛的关键的可行技术组合，以创纪录的速度开发和商业化紧密集成的解决方案。此次合并将促进生产一批新的令人振奋、用途广泛、数据吞吐率显著提高的移动设备，这将使运营商和消费者等获益。此次合并还将创造一家在基础设施和国防领域领先的年收入大约五亿美元的公司，不但提供广泛的产品组合和半导体晶圆代工服务，还支持各类应用，包括雷达、下一代基站、光学通信以及物联网。
完成今天的免税重组交易之后，TriQuint 公司股东将能以 NewCo 公司 1.675 股股份兑换 TriQuint 公司 1 股股份，而 RFMD 公司股东将能以 NewCo 公司 1 股股份兑换 RFMD 公司 1 股股份。由于已发行大约一亿四千五百万股股份，因此，此笔交易交割时，两家公司将执行一比四的反向股票分割。
合并后，RFMD 公司和 TriQuint 公司的前股东将分别持有新公司大约 50% 的股份。此笔交易中，TriQuint 公司每股股份的隐含价格为 9.73 美元，与 2014 年 2 月 21 日 TriQuint 公司每股股份交割价格 9.23 美元相比，溢价了 5.4%。两家公司合并后，预计至少能实现一亿五千万美元的成本协同效应；交割后第一年年化协同效应将实现七千五百万美元，而交割后的第二年将实现余下的七千五百万美元。预计此笔交易将使此笔交易交割后的第一个完整财年根据非公认会计准则计算的每股盈利增加。
RFMD 公司首席执行官兼总裁 Bob Bruggeworth 表示：“全球对移动数据的需求正在成倍成长，TriQuint 公司和 RFMD 公司的合并将创造一家新的提供 RF 解决方案领先公司，并拥有移动设备、复杂的基础设施以及全球国防应用专门技术。完成此次对等合并后，我们将共同提供移动设备之所以移动的创新核心所需的所有关键的 RF 组成部分 - 移动设备和网络之间来回往复传输的数据流。我们将利用这项创新为我们所有的客户带来福利 - 从移动设备到基础设施到国防应用。”
“我相信，这是行业内的一件大事件”，TriQuint 公司首席执行官 Ralph Quinsey 如是说，“通过 RFMD 公司和 TriQuint 公司的此次合并，我们将成为一家多样化市场领袖，拥有高度兼容的产品和技术组合，以及一支世界级的致力于创新和卓越财务结果的团队。两家公司之间的文化联盟以及匹配的产品、能力和技术将能创造非常具有吸引力的新机遇。”
此笔交易结合了互补的产品组合、特别是功率放大器放大器 (PA)、电源管理集成电路 (PMIC)、天线控制解决方案、基于开关的产品和优质过滤器 - 并利用这些产品向客户交付行业内最全面的高性能移动设备解决方案组合。这也将使合并后的公司能提高其为基础设施和国防/航天行业提供的服务质量，且能为其它市场和应用提供先进的氮化镓 (GaN) 解决方案。
新公司将拥有一支共同的领导团队。TriQuint 公司首席执行官 Ralph Quinsey 将担任非执行主席，而 RFMD 公司首席执行官 Bob Bruggeworth 将担任首席执行官董事会将由每家公司现有董事会五名董事（共十名董事）组成。十位董事中八位董事是独立董事。TriQuint 公司首席财务官 Steve Buhaly 将担任新公司的首席财务官，而 RFMD 公司的首席财务官 Dean Priddy 将担任新公司的行政执行副总裁，向首席执行官报告，并负责整合和协同价值创造。合并后的新公司的其他高级领导人将包括： RFMD 公司的 Eric Creviston 担任移动产品部总裁，TriQuint 公司的 James Klein 担任基础设施和国防产品部总裁， TriQuint 公司的 Steven Grant 担任 Fab 技术与制造部公司副总裁以及 RFMD 公司的 Jim Stilson 担任组装/测试技术与制造部公司副总裁。公司将于今年晚些时候任命其他领导人。
预计此笔交易将在 2014 日历年下半年进行交割，但以取得所需的监管部门的批准以及其他惯例交割条件为准。
BofA Merrill Lynch 担任 RFMD 公司的独家财务顾问。Goldman Sachs 担任 TriQuint 公司的独家财务顾问。Perkins Coie 担任 TriQuint 公司的法律顾问，而Weil, Gotshal & Manges LLP 和 Womble Carlyle Sandridge & Rice, LLP 担任 RFMD 公司的法律顾问。
电话会议和网络直播信息
RFMD 公司和 TriQuint 公司将于东部标准时间今天上午 8 点 30 分/太平洋标准时间今天上午 5 点 30 分开始召开一次电话会议。电话会议将网络直播，并配有相关的幻灯片演示，欲了解详情，可访问 ir.rfmd.com 或 invest.triquint.com。也可拨打 1-480-629-9866 通过电话收听此次电话会议直播，接入代码为 4671275。
此次电话会议结束后，可从 RFMD 公司和 TriQuint 公司的投资者关系页面获取其网络直播回放。
关于 RFMD
RFMD（纳斯达克代码：RFMD）是设计和制造高性能射频解决方案的全球领导者。RFMD 的产品在移动设备、无线基础设施、无线局域网（WLAN 或 Wi-Fi）、有线电视 (CATV)/宽带、智能/高级电表基础设施 (AMI) 及航天和国防市场，可促进全球移动性、增强连接性并支持高级功能。RFMD 以多样化的半导体技术和 RF 系统技术组合而闻名，是世界领先的移动设备、客户终端和通信设备提供商的首选供应商。RFMD 制造商已获得 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO/TS 16949 认证，其工程、设计、销售和服务工厂遍布全球各地。有关更多信息，请访问 RFMD 网站 rfmd.com.
关于 TriQuint
TriQuint Semiconductor（纳斯达克代码：TQNT）于 1985 年成立，是一家全球领先的面向全球高端通信、国防和航天公司的创新 RF 解决方案和制造服务提供商。全球各地的人士和组织都呼唤实时、随时的连接，TriQuint 产品可降低成本，提高互连移动设备和网络的性能，从而提供重要的语音、数据和视频通信。凭借行业最广泛的技术组合、公认的研发领导力和大规模制造技能，TriQuint 利用砷化镓 (GaAs)、氮化镓 (GaN)、表面声波 (SAW) 和体声波 (BAW) 技术创建标准和定制产品。公司在美国设有制造工厂（已通过 ISO9001 认证），在哥斯达黎加设有生产场所，且在北美和德国设有设计中心。有关更多信息，请访问 www.triquint.com。
前瞻性声明
本文件包含前瞻性声明，包括但不限于，RF Micro Devices, Inc.（下称“RFMD 公司”）与 TriQuint 半导体公司（下称“TriQuint 公司”）之间拟议企业合并（下称“企业合并”）以及相关交易方面前瞻性声明。这些声明可能讨论实现企业合并的预期方式、条款和条件，合并企业在未来的业绩和发展趋势，企业合并产生的预计协同效应以及类似声明。前瞻性声明可能包含诸如“期待”、“相信”、“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“预测”、“预料”的术语或类似表达，以及构成这类声明的假设。这些声明受到已知和未知风险以及不确定性的限制，这些风险和不确定性可能导致实际结果实质上不同于这类声明中所说明的或暗示的结果，包括但不限于：双方及时或完全实现企业合并的能力；实现企业合并的先决条件的满意度（包括及时或完全取得监管部门批准，以及 RFMD 公司股东和 TriQuint 公司股东批准的能力）；诉讼（包括与交易本身相关的诉讼）的可能性；RFMD 公司和 TriQuint 公司成功整合他们的运营、产品线、技术和员工并实现企业合并协同效应的能力；未知的，被低估的或者未披露的承诺或债务；合并公司的产品的需求程度，这取决于很多因素，包括不确定的全球经济和行业条件，客户对电子产品和半导体的需求，以及客户对新技术和能力的要求；RFMD 公司 和 TriQuint 公司 (i) 开发，交付和支持广泛系列产品，拓展市场和开发新市场的能力，(ii) 适时根据业务条件调整成本结构的能力，以及 (iii) 吸引、激发和留住核心员工的能力；以及 RFMD 公司和 TriQuint 公司在其提交给证券交易委员会（下称“SEC”）的文件中描述的其他风险。所有的前瞻性声明均基于管理层截至本文件日的估计、预测和假设。RFMD 公司和 TriQuint 公司均无需承担任何义务更新任何前瞻性声明。
非要约或邀请
依照拟议的交易或其他交易，本文件仅用于提供信息，并非是一项购买要约或一项销售、认购或购买任何证券要约邀请或一项任何管辖区的任何表决的邀请；任何证券在任何管辖区的出售，发行或转让均不得违反适用法。除依照 1933 年颁布的经修订的《证券法》第 10 条要求的招股说明书这一方式发售证券外，不得以其他任何方式发售证券。
其他信息及如何获取这些信息
关于拟议的企业合并，RFMD 旗下一家刚成立的控股公司（下称“HoldCo 公司”）将向证券交易委员会提交表 S-4 （下称该“注册/联合代理声明”），该表将包含关于企业合并中将要发行的 HoldCo 公司股份的一份注册声明和招股说明书，以及 TriQuint 公司和 RFMD 公司在企业合并方面的一份联合代理声明。最终注册/联合代理声明将包含拟议企业合并和相关事项的相关重要信息。我们要求并建议证券持有人取得该注册/联合代理声明时仔细阅读。可从证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取该注册/联合代理声明、其他相关材料（网站提供时）以及 HoldCo 公司、RFMD 公司或 TriQuint 公司向证券交易委员会提交的其他任何文件。此外，TriQuint 公司的证券持有人还可通过以下方式联系投资者关系部门免费获取 TriQuint 公司的注册/联合代理声明副本：邮寄方式（寄信地址：TriQuint Semiconductor, Inc., 2300 N.E.Brookwood Parkway, Hillsboro, Oregon 97124，收件人：投资者关系部门）；或致电：（503）615-9413；或访问 TriQuint 公司网站 www.triquint.com 投资者关系页面。RFMD 公司的证券持有人可通过以下方式联系投资者关系部门免费获取 RFMD 公司的注册/联合代理声明副本：邮寄方式（寄信地址：RF Micro Devices, Inc., 7628 Thorndike Road Greensboro, North Carolina 27409-9421，收件人：投资者关系部门）；或致电：（336）678-7088；或访问 RFMD 公司网站 www.rfmd.com 投资者关系页面。
在邀请之列的参与者
RFMD 公司、TriQuint 公司和 HoldCo 公司以及他们各自的董事、执行官、管理层的其他成员和员工应被视为属于 RFMD 公司股东在拟议企业合并方面的代理人邀请参与者。根据证券交易委员会规则，将注册/联合代理声明提交给证券交易委员会时，可能被视为属于 TriQuint 公司或 RFMD 公司证券持有人在拟议企业合并方面的代理人邀请参与者的个人相关信息载列于注册/联合代理声明中。TriQuint 公司的董事和执行官的信息载列于 TriQuint 公司 2013 年年度股东大会代理声明（附表 14A）（TriQuint 公司在 2013 年 4 月 1 日将该附表提交证券交易委员会）以及截至 2013 年 12 月 31 日财年的年度报告（表 10-K）（TriQuint 公司在 2014 年 2 月 21 日将该表提交证券交易委员会）中。这些文件可从证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取，或通过以下方式联系 TriQuint 公司投资者关系部门免费获取：邮寄方式（寄信地址： TriQuint Semiconductor, Inc., 2300 N.E.Brookwood Parkway, Hillsboro, Oregon 97124，收件人：投资者关系部门）；或致电：(503) 615-9413；或访问 TriQuint 公司网站 www.triquint.com 投资者关系页面。RFMD 公司的董事和执行官的信息载列于 RFMD 公司 2013 年年度股东大会代理声明（附表 14A）（RFMD 公司在 2013 年 6 月 28 日将该附表提交证券交易委员会）以及截至 2013 年 3 月 30 日财年的年度报告（表 10-K）（RFMD 公司在 2013 年 5 月 24 日将该表提交证券交易委员会）中。这些文件可从证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取，或通过以下方式联系 RFMD 公司投资者关系部门免费获取：邮寄方式（寄信地址：RF Micro Devices, Inc., 7628 Thorndike Road Greensboro, North Carolina 27409-9421，收件人：投资者关系部门）；或致电：（336）678-7088；或访问 RFMD 公司网站 www.rfmd.com 投资者关系页面。与属于拟议的企业合并方面潜在代理人邀请参与者的利益相关的其他信息将载列于注册/联合代理声明以及提交至证券交易委员会的其他相关文件（我们提供时）中。